우리은행은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 목적으로 최근 3000억 원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

후순위채 발행으로 우리은행의 BIS 자기자본비율은 작년 말 15.4%에서 0.19%포인트 상승할 것으로 보인다. 10년 만기 후순위채로 국고채 10년물 금리에 0.65%포인트를 가산한 연 1.94%의 고정금리로 발행됐다.

우리은행은 최초 후순위채 2500억 원을 발행할 계획이었다. 지난달 28일 수요예측에서 5200억 원의 투자금이 응찰에 참여하는 등 국내 기관투자자로부터 많은 관심을 받았다. 이에 우리은행은 후순위채 발행액을 3000억 원 으로 증액했으며 금리도 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 원화 후순위채 중 가장 낮은 수준으로 결정됐다.

박정환 기자 pjh@ggibo.com