[2021년 12월 공모주 일정] 툴젠·케이티비네트워크(KTB네트워크)·래몽래인·교보11호스팩·하이제7호스팩·오토앤 등 12월 공모주 일정 한 눈에 확인하기

▲툴젠

툴젠 청약일은 12월 2~3일이다. 툴젠은 지난 11월 25일부터 26일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했으며 이를 바탕으로 오는 30일 최종공모가를 확정할 예정이다.

1999년 설립된 툴젠은 CRISPR(크리스퍼) 유전자가위 원천 특허를 보유하고 있는 유전자교정 전문기업이다. 유전자가위란 DNA의 염기 서열을 교정해 형질을 변형시킬 수 있는 유전자교정 기술이다. 회사는 이런 유전자교정 플랫폼을 기반으로 한 특허 수익화 사업 및 관련 기술 적용 치료제 개발, 동식물(종자) 품종 개량 등을 주요 사업으로 하고 있다.

회사 측은 유전자교정 기술 개발 전문성과 글로벌 CRISPR 원천특허 보유에 따른 경쟁 우위, 유전자교정 농생명 산업 성장 잠재력 등을 회사의 핵심 경쟁력으로 꼽았다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 툴젠은 임상개발 및 사업화를 가속화하고 글로벌 시장을 빠르게 선점해나간단 전략이다.

툴젠의 희망 공모가는 10만~12만원, 총 공모주식수는 100만주로 이에 따른 총 공모예정금액은 1000억~1200억원이다. 툴젠은 100만주를 모두 신주로 발행하며, 상장 후 예상 시가총액은 약 7842억~9410억원이다.

이번 상장을 통해 모인 공모자금은 크리스퍼 특허 경쟁력 강화 및 연구개발을 위한 임상·설비투자 등에 활용할 계획이다.

툴젠의 코스닥 도전은 이번이 4번째다. 2015년과 2016년 상장에 도전했으나 한국거래소의 승인을 받지 못했고, 2018년에는 유전자 교정 원천 기술 특허권 관련 분쟁에 휘말리며 상장을 철회했다.

툴젠은 지난 2014년 코넥스 시장에 상장한 바 있으며, 이번 청약을 통해 코스닥으로 이전 상장한다. 대표주관사는 한국투자증권이며 코스닥 상장일은 미정이다.

▲케이티비네트워크(KTB네트워크)

KTB네트워크는 12월 6~7일 이틀간 청약을 진행한다. 29~30일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 최종공모가를 확정할 예정이다.

1981년 설립된 KTB네트워크는 창업투자금융과 벤처기업투자 등을 영위하고 있다. 유니콘 기업에 자금을 대는 벤처캐피털(VC)에 대한 관심이 높아지며 증권업계에서는 KTB네트워크가 VC 대장주가 될 것이란 전망도 나오고 있다. 국내·외 증시에 300건이 넘는 IPO 실적을 보유하고 있고, 운용자산 규모도 1조 1195억원으로 업계 최상위권에 속한다.

특히 회사는 토스(비바리퍼블리카) 초기 투자자 중 현재까지 지분을 보유하고 있는 VC로 알려져 있다. 또한 세계 벤처 투자 금액이 크게 성장하며 ‘배달의 민족(우아한형제들)’, ‘레인보우로보틱스’ 등에 힘입어 대폭 성장하기도 했다.

한편 KTB네트워크의 모기업인 KTB투자증권은 자회사의 흥행을 도모하기 위해 지난 6월 상장 전 지분투자(Pre-IPO)를 통해 KTB네트워크 구주 35%를 시장에 매각한 바 있다. 매각 대상 주식은 총 발행주식 8000만주 가운데 35%에 해당하는 2800만주로, 작년 말 연결 재무제표 기준 자기자본(5893억원)의 26.1% 수준이다.

KTB네트워크의 희망 공모가는 5800~7200원, 총 공모주식수는 2000만주로 이에 따른 총 공모예정금액은 1160억~1440억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 약 5800억~7200억원이다.

이번 청약을 통해 조달한 공모자금은 신규 펀드 조성 등에 활용될 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이며, 코스닥 상장은 12월 중 예정이다.

앞서 KTB네트워크는 코스닥시장 상장을 목표로 지난 2018년 한국거래소로부터 승인을 받았으나, 당시 주식시장의 전반적인 침체 분위기 등 부정적인 대외 환경 등으로 2019년 3월 기업공개를 철회한 바 있다.

▲래몽래인

래몽래인은 12월 2~3일 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 7~8일 일반 청약을 진행할 예정이다.

2007년 설립된 래몽래인은 TV드라마 제작을 중심으로 하는 콘텐츠 제작사로, ‘내 사랑 금지옥엽’, ‘성균관 스캔들’, ‘어쩌다 발견한 하루’, ‘산후조리원’ 등의 드라마를 제작했다. 현재 ‘학교2021’을 방영 중이며, 내년에는 JTBC와 글로벌 OTT(온라인 동영상 서비스)를 통해 방영 예정인 배우 송중기 주연의 드라마 ‘재벌집 막내아들’을 공개할 예정이다.

래몽래인은 방송사와 저작권을 배분 또는 일부 콘텐츠의 경우 권리를 확보해 직접 해외시장에 판매하고 있다. 올해 1~3분기 매출액 217억4200만원, 영업이익 20억5500만원을 기록했다.

회사는 코스닥 상장 이후 최대주주인 위지윅스튜디오와 협력해 콘텐츠 제작과 뉴미디어 시장 진출에 나선다는 계획이다. 앞서 지난 8월 위지윅스튜디오의 자회사 엔피가 코스닥에 상장한 뒤 최근 메타버스 수혜주로 부각되면서 주가가 급등한 바 있다.

희망 공모가는 1만 1500원~1만 3000원, 총 공모주식수는 120만주로 이에 따른 총 공모예정금액은 138억~156억원이다. 기관투자를 통해 84만~90만주를, 일반청약을 통해 30만~36만주를 공모한다.

래몽래인은 지난 2014년 코넥스 시장에 상장한 바 있으며, 이번 청약을 통해 코스닥으로 이전 상장한다. 대표주관사는 IBK투자증권이며, 코스닥 상장일은 미정이다.

이외에도 ▲교보11호스팩·▲하이제7호스팩(12월 9~10일), ▲오토앤(12월 14~15일), ▲NH스팩22호·▲하나금융20호스팩(12월 16~17일) 등이 청약 예정이다.

한편 ▲대신밸런스제11호스팩은 지난 11월 22~23일 청약을 마쳤으며 오는 12월 2일 코스닥 상장할 예정이다. ▲미래에셋글로벌리츠는 지난 22~24일 청약을 마쳤으며 오는 3일 코스피 상장할 예정이다. ▲신한서부티엔디리츠는 지난 24~26일 청약을 진행했으며 코스피 상장일은 미정이다.

손채현 인턴기자 b_909@naver.com

--

[2021년 12월 공모주 일정] 툴젠·케이티비네트워크(KTB네트워크)·래몽래인·교보11호스팩·하이제7호스팩·오토앤 등 12월 공모주 일정 한 눈에 확인하기