아이티아이즈 공모주 청약 1일 시작, 수요예측 경쟁률·공모가·주관사 살펴보니

아이티아이즈 공모주 청약 1일 시작, 수요예측 경쟁률·공모가·주관사 살펴보니

아이티아이즈가 오늘(1일)부터 이틀간 청약을 진행한다.

아이티아이즈의 청약일은 11월 1~2일이다. 지난 25~26일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 후 공모가를 희망 밴드(1만 2500원~1만 4300원) 최상단인 1만 4300원으로 확정했다.

수요예측에 국내외 1659개 기관이 참여해 1641대 1의 경쟁률을 기록했으며 참여 기관 중 약 93%가 공모가 밴드 상단을 초과한 가격을 제시한 것으로 집계됐다. 총 공모금액은 236억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 854억원이다.

2012년 설립된 아이티아이즈는 디지털 금융 솔루션 사업을 중축으로 인공지능(AI) 및 빅데이터 사업과 클라우드 기반 플랫폼 사업 등을 주력으로 하는 IT전문기업이다. 주요 서비스는 신용평가·자산운용·장외파생상품 관리 솔루션과 시장예측·기업분석·예산관리 시스템, 디지털 헬스케어 관리 서비스 등이다.

아이티아이즈의 2020년 연결 기준 매출액은 513억원, 영업이익은 30억원으로, 2019년 대비 각각 36.8%, 31.2% 증가한 수치다. 올해 상반기 매출액은 318억원, 영업이익은 28억원을 기록했다.

이번 청약을 통해 모인 공모자금은 신규 사업투자, 해외사업 진출, 기술 연구개발, 개발인력 충원 등에 투입할 계획이다. 이성남 아이티아이즈 대표이사는 “기존 B2B(기업-기업) 서비스뿐 아니라 투자 컨설팅, 신용평가, 자산관리 등 B2C(기업-소비자) 디지털 금융 서비스도 제공할 계획”이라고 덧붙였다.

대표주관사는 신한금융투자이며, 코스닥 상장일은 11월 11일로 예정돼 있다.

손채현 인턴기자 b_909@naver.com

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